В лесу с каждым днём становится холоднее. Дичи и так мало, но всё чаще воители возвращаются в племя с пустыми лапами. И вот однажды вечерний патруль обходя границу с Сумрачным и Речным племенем коты замечают странный запах котов. Эти запахи совершенно отличались от запахов одиночек и домашних котов. Решив что им показалось патрульные возвращаются в лагерь НЕ рассказывая предводителю. Через пол луны, один оруженосец с Грозового племени сбегает из лагеря доказывая другим оруженосцам что он может сам разгуливать по лесу. И в один момент он приходит к тому самому месту где Речные и Сумрачные патрульные заметили странный запах. Наступают сумерки, оруженосца всё нет в лагере. Предводитель посылает отряд из пяти воинов(включая наставника пропавшего оруженосца), но наставник не дожидаясь остальных бросается в лес искать пропавшего оруженосца. Дойдя до таинственного места, он замечает тусклую тень мелькнувшую между зарослями ежевики. Потихоньку пробравшись за тенью наставник выходит в пещеру под землёй. На его удивление, он не обнаружил никаких запахов оруженосца и других котов со странным запахом.
Наставник вернулся без никаких улик. Племя уже начало провожать оруженосца в Звездное племя, как у входа появляется он. Весь израненый, ободраный  еле держащийся на ногах он произнес: " Это Речные и Сумрачные воины" и упал без сознания.
Следующие собрания прошли не удачно и племя Ветра и Грозовое начали драку протв Речного и Сумрачного. Начиналась война между племенам. Огнегрив ( он стал предводителем Грозового племени, а Крутобок его глашатаем) и предводитель племени Ветра объединились против Сучрачного и лесного. Начались быстрые подготовки к будущим схваткам.